姜亮元和秦鲁等此刻又决定炸电厂,偷袭抗联办事处等破坏活动,为此找到秦鲁表哥于长发,收买其入伙。丁丰(王劲松 饰)找姜亮元谈话劝其离开哈尔滨,暂时自保为主,按兵不动,姜亮元因怀疑隶属国民党中统的丁丰要抢功劳,断然拒绝。而此刻,得知抗联办事处将被撤销,当初跟小枪鬼一起被龙三控制的小卷毛等孤儿们伤心不已,李一峰(于毅 饰)、刘力等对其进行关怀安慰。姜亮元在秦鲁的建议下,最终决定改炸电车。姜亮元等分两路进行破坏,一伙人以望江茶楼为据点,望江茶楼方进及时设法通知李一峰、刘力等人,李一峰等暗中对方进进行保护,并加强安保工作。丁丰让老蔡安排自己见龙三,意图笼络龙三,削弱姜亮元。