肖曼牺牲的事让李一峰(于毅 饰)情绪波动极大,他和肖曼的往事不断涌出。苏莎(张芷溪 饰)找到李一峰告诉他,肖曼对他说的最后的话,字字都是关心和在乎,句句都是对他的了解。苏莎离开后,蓝狐找到苏莎,提醒她的身份是国民党的特工,别做不理智的事,苏莎并未理会,蓝狐让苏莎好自为之。李一峰回到中苏友好协会,触景生情,肖曼种种的优秀事迹都一一浮现在他的脑海,李一峰靠在窗边十分悲痛,默默流泪。丁丰(王劲松 饰)和苏莎在江边会见,丁丰说苏莎身上发生了很多变化,苏莎告诉丁丰,她在卧底期间感受到了共产党人对信仰的忠诚和爱,丁丰安慰一切皆是时局所定,并告诉苏莎,她这么年轻不该把她囚禁在身边,放弃自己的信仰和追求,丁丰答应苏莎,只要她杀了李一峰,便放她自由,永远不用再回来。